De vuelta al set de PervCity, Lilith Rae Fox está deseando montar una polla negra. Vestida de forma informal con un top blanco y una minifalda a cuadros, la guapísima tatuada presume de su delicioso culo redondo, sus grandes tetas, su coño depilado y sus pies recién pedicurados para Maestro. Emocionada por demostrarle lo traviesa que puede ser, Lilith recibe a Isiah Maxwell con un beso y le permite explorar su cuerpo. El semental cachondo le chupa las tetas, le da azotes, le abre las nalgas y le lame el coño y le mete los dedos. Colocando a la impresionante diva en el sofá, Isiah le hace un beso negro antes de arrodillarse en el suelo y complacer su dura polla de ébano con una mamada, una paja y una garganta profunda. Ansiosa por su gran polla, Lilith gime mientras él le folla el coño primero en la postura del misionero de lado y se deja dilatar el ano en la postura del misionero, para luego volver a la posición anterior. El dúo atrevido continúa en vaquera, cucharita y perrito, con sus agujeros alternativamente dilatados, incluso abriendo su ano hacia el final. A punto de correrse, Isiah se aparta y se masturba hasta correrse en la boca abierta de Lilith.